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印度市场分析

印度概况

    印度国土面积330万平方公里,列世界第七,人口10.73亿,列世界第二,官方语言为英语及印度语,主要宗教是印度教、伊斯兰教、佛教及锡克教,货币为卢比(1人民币约值5.26卢比)。九十年代以来,印度经济快速增长,已迈入世界十大工业国之列。

印度经济正处在建国以来的最佳时期

    印度经济连年高速发展,在2006—2007财政年度达到9.4%,为1991年实行经济改革以来年增长率之最。进入2007—2008财政年度以来,受印度卢比升值和物价上涨的影响,印度经济增长速度和前一年相比虽然有所放缓,但仍然是高速运行,根据印度官方统计,到2008年3月31日本财政年度结束时,增长率达到8.5%。 对于2008年印度经济形势,印度各界均抱乐观态度。印度计划委员会副主席摩泰克日前不无乐观地表示,在下一财政年度,印度经济增长率会达到9%,未来5年,印度经济每年都会以同样的速度稳步前进。

    自从上世纪90年代印度提出经济改革以后,印度的历届政府都把经济建设作为重中之重。2004年5月上台的国大党政府更像一个“经济班子”。辛格被誉为“印度经济改革之父”。辛格政府制定了年经济增长7%—8%的发展目标,提出了在2008年消除财政赤字的宏伟目标,制定了一系列促进投资、扩大就业、增加经济机制透明度的新举措,有效地将推进市场改革与解决贫困问题结合在一起。

    在政府的努力下,印度经济不断传来“利好”的消息,一连串的经济增长数字让印度人兴奋不已。目前,印度外汇储备已突破1200亿美元;股市指数突破6300点,刷新历史记录;金融、保险、房地产、贸易服务业增长7%,社区、社会和个人服务业增长9.3%;移动电话用户每月增加220万;总长3.4万公里的印度国家公路网的拓宽改造计划进展加快,等等。在金融领域,印度在全球最具吸引力的投资目的地排名榜,从两年前的第15位升至第3位,澳大利亚、英国、马来西亚、韩国等国的银行纷纷看好在印度的发展机遇,准备申请在印度开设分行。这与两年前许多外国银行纷纷在印度关门形成了鲜明对比。一些欧美媒体甚至发出“印度将在2040年成为美中之后世界第三经济大国”的赞誉声。“印度大放光芒”的字眼也时常充斥着印度各大报刊、电视,成为印度不少官员的口头禅。

    2007年印度股市姓“牛”,一路走高,年底突破了两万点。2008年,印度股市还将继续上扬,因为国内和国际资本都普遍看好印度经济前景。印度财经类媒体也是普遍看好印度未来一年的经济走势,大都认为印度经济增长势头虽然有所减弱,但仍然是世界上发展速度最快的国家之一,而且更具连续性和稳定性。

    2008年,印度政府将大力改善基础设施,同时大力发展制造业,争取成为制造业大国,从而解决日益严重的就业问题。但由于政府投资有限,印度政府将加大力度消除引进外资的障碍。印度政府表示,2008年吸引的外资可能比2007年增长一倍,达到300亿美元。 

潜力巨大的印度市场

(一)印度消费市场容量和主要消费群

    市场专家研究印度的全国人口的数据后得到以下结论:印度的消费族群,是依据消费支出来区分,在金字塔的最顶端,有100万最富裕的消费者。中产阶级则再细分为两部分,消费耐用品的潜在客户有2800万个印度家庭,非耐用品消费潜在客户有9000万个家庭。

    与其它亚洲发展中国家相比,印度都市化的程度相当低,70%的民众居住在农村。对许多消费品销售来讲,乡村市场是销售的主力,约占总销售额的70%。近几年来乡村市场的增长尤其迅速,许多消费品在乡村市场的销售增长率,是都市地区增长率的4倍。在印度被归类为最富有的消费群,有15%居住于乡村。 

    庞大的消费群体架构使印度成为了全球30个新兴零售市场中最具投资吸引力的国家。由科尔尼管理顾问公司发布的“2005全球零售业发展指数(Global Retail Development Index,GRDI)”显示:印度从原先的第2名上升至第1名,超越了自2003年以来一直位居第1的俄罗斯,成为期望在海外扩张的大量批发商和食品零售商眼中最大的机会。

    内需拉动经济增长。印度经济增长其“本质”非常过硬——增长最主要的来源是个人支出。摩根士丹利经济学家斯蒂芬·罗奇估计,私人消费占到了印度经济的64%,超过欧洲的58%、日本的55%和中国的42%。罗奇指出,印度能转入高速增长的轨道,“在很大程度是世界上最年轻人口新兴的消费主义之结果”。

    零售市值3300亿美元。这是2005年的数据,可以排在全球前10位,过去5年,印度零售市场的平均增长率为10%。未来数年内,增长速度估计不会低于这个数字。 

    零售网点密度全球最大,零售市场全球最零碎。

    印度全国共有各类零售网点总计1500万个,而在美国这一数字为90万;与那么多网点形成鲜明对照的是,印度前5名零售商加起来的市场份额也不足2%。目前,无组织的零售业仍然是印度零售业中的主导力量,印度95%以上的零售额是通过1200万家零售铺、报亭和茶摊实现的;大型零售和连锁零售几乎为零,即便有,大型百货商店的人气也不旺。商业零售的落后,和印度经济崛起、商业开放的现实,让市场人士坚信:由品牌经营、专业管理的连锁店组成的现代零售商在未来10年间将以销售额每年增长15%的速度发展。对于这些信心满满的零售商来说,更重要的还有,很多印度人还刚刚富起来,他们的需求正在快速膨胀。

    科尔尼管理顾问公司副总裁迈克·莫瑞蒂说:“印度市场给零售商的信息很清晰,即现在就行动或者在别的公司前面进入正快速饱和的优良场所和市场。失去抢先进入中国市场机会的全球零售商可以用抢占印度市场来弥补。”

    2006年1月末开始,在印度政府批准的放宽外国直接投资法规中,最为关键的一点是同意外资在单一品牌零售企业中占据51%的股权。锐步、诺基亚、路易威登等国际品牌,将首次得以在印度拥有并经营自己的店铺。此前,虽然麦当劳、耐克、TommyHilfiger等品牌都在印度开展业务,但都是通过特许经营商进行的,没有本土合作伙伴,海外零售商无法进入印度市场;即便以合作形式进入后,外方对业务也没有100%决定权。

    印度政府在1997年颁布了禁止外资投资商业零售业的法令。之后迫于外界压力,禁令稍稍开了点口子,外国资本获准开设经销单一商品的专卖店,如诺基亚、阿迪达斯等,但是外资也不能控股。当初,政府这样做的目的是为了保护印度近千万家小商铺。毕竟零售业是印度除农业外提供就业机会最多的产业,零售业就业人口占印度就业总人口的6%-7%,零售业产值约占印度国内生产总值的10%。如今,这些小商铺仍是反对开放的生力军。

    然而,随着印度经济的快步走,印度政府也日益认识到引导零售业走向规模化的必要性,认识到把跨国公司引入印度的重要性。印度商业与工业部部长卡马尔·纳特曾在印度媒体上撰文介绍大型零售企业的好处:一是消费者可以以更低的价格买到更好的产品,销售量的增加意味着要有更大规模的生产,提供更多的就业机会。二是农民能把自己的产品同批量营销的加工和包装联系起来,从而使自己的产品卖出更好的价钱,这对于急欲提高农民收入的农业大国印度而言非常重要。印度财政部也认为,跨国企业的进入将在采购和营销印度产品方面提供更大的机会,据称,麦德龙在班加罗尔的商店98%的货物都在当地采购,而很多印度商品已经通过沃尔玛的供应链销往世界各国。同时,也将有助于提高印度产品的质量、改善产品整个供应链的效率。

    零售业的开放举措将为印度今年带来10亿美元的外国直接投资。沃尔玛、家乐福、特易购、梅特罗、Casino等一大批零售巨头早已在印度市场门外虎视眈眈,他们的渗透已经先开放一步。在英国超市购物中占30%份额的特易购对印度市场显出越来越浓厚的兴趣,已在班加罗尔设有一个供应中心和非食品类采购点。眼下,则又进入与印度Bharti企业的合作商谈,双方将在印度设立一家食杂连锁公司,据悉,合资公司的初始投资约为1亿美元,但随着双方的扩张,投资有可能超过10亿美元。法国家乐福、德国麦德龙都已在印度建立起团队,家乐福在印度的董事总经理杰拉德表示,“我们将在这里长期发展”。沃尔玛已经着手在印度拓展的前期准备,比如和供应商、分销商建立联系;申请开设办事处等。

(二)聚焦印度最具潜力的中产阶级市场

    据印度官方的国家应用经济研究院估计,印度现有3亿的中产阶级人口。但是,印度独立之前,中产阶级基本上是不存在的。那个时候,只有居住在大城市里占人口1%的上流社会,以及生活在农村和城市贫民窟里的劳动阶层。由于近10年来印度实行经济改革,到了20世纪末,印度社会突然崛起一个庞大的中产阶级,其速度之快、人数之多令人瞠目。在这10年当中,印度货币比较稳定,通货膨胀率只有3%。加上粮食连年丰收、高新技术产业迅猛发展,印度的经济状况大为改观。经济的快速发展为社会的变化提供了基础,中产阶级就是在这种情况下应运而生的。也就是说,在印度10亿人口中,有将近1/3的人跻身中产阶级行列。经济学家预计,到2010年印度中产阶级的人数有可能达到4.5亿人。

    经济的发展,失业和贫困的相对减少,财富的重新分配,促使印度中产阶级的人数有了明显的增加;另外,城市化的发展也加速了中产阶级人数的急剧增加。加上印度本身的信息产业这几年突飞猛进地发展,这一行业的从业者大量地加入到中产阶级的队伍中。而且,印度现在每年还有10万名大学毕业生进入信息产业,他们都有迈入中产阶级行列的潜力。 据印度媒体介绍,印度中产阶级的涵盖范围非常广泛,包括富裕了的小企业主、初级技术员、富裕农民、白领工人、商人、军人和一切为了致富而努力劳动的人。尽管他们中的大多数没有其他国家的中产阶级富裕,但毕竟许多人拥有自己的住房和汽车。这就使印度有了一个相对稳定的消费阶层和一个比较广大的消费市场。

    印度专家介绍说,尽管印度中产阶级人士还算不上非常有钱,但他们在促进城乡繁荣方面的作用是显而易见的。在孟买、新德里、加尔各答和马德拉斯4个特大且经济较为发达的城市当中,郊外新建的小区绵延数十公里。在市区里,繁忙的饭店和旅馆,拥挤的购物中心和商场,满座的火车和国内航班,到处都有中产阶级的身影。随便拉住一个印度人,他都会告诉你,所有这些繁荣的景象都是中产阶级人口增加的结果。 

    另外,中产阶级正在带动印度人的生活方式发生变化。购买汽车、卫星电缆电视、摄像机、手机、家用电脑的人越来越多。光是在过去5年里,印度手机的销量就增加了1000万部,汽车增加了230万辆,而饮食业的产值平均每年都增长40%。另外,印度旅游业也得益于中产阶级的崛起。

中产阶级人数大量增加,许多印度人的传统价值观也开始逐渐改变。由于许多人是在新经济条件下脱颖而出的,因此,他们具有开放的心态和前卫的消费观念,且购买欲望特别强烈。在衣着打扮、生活方式、饮食娱乐等方面,他们都显得更加开放、随意和舍得花钱。他们有许多共同点:旅游和户外娱乐是他们最大的兴趣;他们都关心犯罪、通货膨胀、失业和教育等社会问题;世界的知名品牌家喻户晓,伦敦和纽约的时装成了他们的至爱。

    中产阶级的崛起充分显示了印度消费市场的潜力所在。现在,越来越多的商家和企业都开始制定长期战略,对准这相当一大部分的目标消费者。美国商业部宣称印度是目前世界上十大新崛起的市场之一。目前,印度有3300万人有电缆电视,他们每人至少还要购买一台电视机、一台录音机、一个压力锅、一个吊扇、一辆自行车、一块手表;他们中2/3的人还要购买一辆轻便摩托、一台彩电、一个电熨斗、一个食品搅拌器和一台缝纫机;一半以下的人要买一台冰箱??这将是多么大的一个消费市场!

(三)中印强项互补两国经济的弱点,促进双方贸易的发展

    比较中印两国的战略部署可以发现,中国以制造业为主导,印度以服务业为主导,从另一侧面反映了中国制造的产品在印度市场的潜力之大。

    在中国,制造业主导动力之强劲令人惊叹。工业占中国国内生产总值(GDP)的比重从1990年的41.6%上升至2003年的52.3%,在这13年的GDP累计增长中占了整整54%。相比之下,从1990年到2003年,印度GDP的工业比重基本上停滞在27.2%的水平。因此,工业在过去13年的GDP累计增长中只占27%,这恰恰是中国的一半。

    中国撰写着以制造业为主导发展的经典剧本。四大因素使其工业化进程脱颖而出,43%国内储蓄率、进取的基础设施建设、飙升的外国直接投资和大量勤劳、工资低廉、供应源源不断的劳动力。相反,印度的国民储蓄率只有24%;基础设施乏善可陈;及其吸引外国直接投资的能力,2003年仅为40亿美元,与过去两年每年流入中国的530亿美元相形见绌。由此可见,需要满足印度多达10亿人口的消费需求特别是有中高档消费能力的中产阶级而已,欠缺成熟的印度制造业系统必须靠进口商品填充,从而为我国产品开拓印度市场提供有利的市场空间。