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南非市场分析

南非消费市场分析

 

南非是非洲经济最发达国家,自然资源极其丰富,国内生产总值约占非洲生产总值的四分之一。自1998年与我正式建立外交关系以来,南中贸易迅速发展,2008年南中贸易额占到南非进出口总额的8.38%。 
      一、南非进口市场总体情况 
    (一)南非进口市场容量 
     南非是中国在非洲的第一大出口市场。据南非海关统计,2008年1至10月南非进口总额794.52亿美元,同比增长20.05%。其中,南非从中国进口85.21亿美元,占南非进口总额的10.72%,同比增长22.84%。中国仅排在德国之后为南非第二大进口来源国。     (二)南非主要进口的商品 
      由于石油资源匮乏,石油是南非最主要的进口商品。2008年1至10月南非进口石油181亿美元,同比增长46.6%,石油进口占到南非进口总额的1/5以上。 
      机械设备和电气设备等机电产品也是南非进口的主要商品,主要包括自动数据处理设备、推土机、发动机等机械设备,手机、电话、变压器、发电机等电气设备,2008年1至10月,南非进口机械设备120亿美元,占南非进口总额的15%,进口电气设备74.6亿美元,占到南非进口总额的9.4%。 
      南非汽车工业位居世界汽车工业大国行列,几乎所有主要汽车品牌在南非都设有工厂。南非人口虽不足5000万人,但汽车保有量却超过800万辆。汽车产业是南非工业支柱之一,汽车及其零部件进口为南非第四大进口商品。 
      贵金属(非货币用黄金和钻石)、光学照相医疗设备、塑料及其制品、药品、航天(空)器、有机化学品等也是南主要进口的商品。 
      表1:2008年1至10月南非进口商品类别情况 

    金额:亿美元     


    (数据来源南非海关统计) 

    (三)南非主要进口来源地 
      2008年1至10月南非前十大进口来源国依次是德国、中国、美国、沙特、日本、英国、伊朗、安哥拉、法国、印度,其中,沙特、伊朗、安哥拉和印度四国是南非主要的石油进口来源国,2008年持续飙升的油价导致南从沙特和安哥拉进口猛增。 
      其余六国主要向南非出口机电产品和汽车。德国作为南非第一大进口来源国,主要对南出口机械设备和汽车及其零部件,其中机械设备占德国对南出口总额的22%,汽车及其零部件占16%。美国主要对南出口机械设备,机械设备出口占对南出口总额的27%。日本主要对南出口汽车和机械设备,其中汽车占25%,机械设备占22%。英国主要对南出口机械设备(占20%)和汽车(占16%),法国主要对南出口机电产品(占38%)、药品(7%)和汽车(6%)。 

    表2:2008年1至10月南非进口国别情况 

    金额:亿美元   

    (数据来源南非海关统计) 

    二、我对南出口商品情况 
    (一)我对南主要出口商品 

      据中国海关统计,2008年1至11月中国对南出口79亿美元,同比增长15.46%,中国对南出口主要以机电产品(机械设备和电气设备)为主,占我对南出口总额的34.85%,中国也对南出口汽车、纺织品、鞋、钢铁、家具和床上用品等产品。 
      表3:2008年1至11月中国对南非出口商品类别情况 

    金额:亿美元     

    (数据来源中国海关统计) 

     (二)我对南出口比较有优势的商品 
      由于我对南出口以机电产品为主,因此对南出口比较有优势的商品大多集中在机电产品方面。 
      海关编码85章电气设备类,中国以27%的市场份额位居垄断地位,德国以11%、美国以7.4%、日本以4.3%的市场份额位居中国之后。尽管都向南非出口电气设备,但各有侧重,其中中国以手机产品为主,德国和美国以座机电话为主,日本则以相机等数码设备为主。中国手机出口占南非手机进口28%的市场份额位居首位,芬兰以11%位居其次。 
      海关编码84章机械设备类,德国占16%市场份额,中国占15%,美国占13%,日本占8%,各国平分秋色。德国以涡轮喷气发动机和洗碗机、包装机等家用电器为主,美国以涡轮喷气发动机和推土机、铲运机等工程机械为主,日本以推土机、铲运机等工程机械和印刷机为主。而中国则以自动数据处理设备和印刷机为主,其中自动数据处理设备占南非进口市场份额的44.4%,占绝对垄断地位;印刷机出口占南非进口市场份额的33%位居首位,日本以23.3%市场份额紧随中国之后。   
      表4:2008年1至11月中国对南非出口金额过亿商品列表 

    金额:亿美元    

(数据来源中国海关统计) 

     三、扩大我对南出口的工作建议 
    (一)改变中国对南出口商品过于单一局面 
     1、中国对南出口商品结构过于单一,主要集中在海关编码85章和84章等机电产品出口上,该类商品占中国对南非出口总额的45.4%,而南非机电产品进口仅占自身全部进口份额的24.47%。 
     2、南非除主要进口石油、机电产品之外,还大量进口汽车,贵金属,光学照相医疗设备,塑料及其制品,药品,航空(天)器及其零件,有机化学品等等。中国对南非虽出口如上商品,但都仅仅是部分涉及,市场占有率不高。 
    (1)以39章塑料制品为例:该类商品中国在南非以10.45%的市场份额排在德国之后,尽管出口量较大,但是在南主要进口的塑料制品上,都不占优势。南非主要进口乙烯、丙烯等聚合物,初级形状的聚酯等等,这些商品主要由美德等西方发达国家垄断,而中国主要对南非出口塑料制品,塑料餐具,瓶塞瓶盖,橡胶等,在南主要进口的塑料制品上涉及很少,因此在塑料制品出口上我仍有很大发展空间。 
    (2)以29章有机化学品为例,中国占据15.8%的市场份额,尽管市场份额、出口商品类别和总量占优,但是在南非主要进口的几类化学品上都不占优势。南非主要的有机化学品进口包括无环醇、羧酸、无环烃等等,中国对南出口较多的是杂环化合物,其他类有机、无机化合物等等,在有机化学品出口上,中国也有较大发展空间。 
    (3)以28章无机化学品为例,南非无机化学品市场主要由澳大利亚和美国垄断,中国并不占优。其中,南非的无机化学品市场主要是氧化铝进口,考虑到我国不鼓励氧化铝出口的政策,我国可以鼓励扩大除氧化铝之外的其他类无机化学品对南出口。 
    (二)推动我对南出口有潜力类商品 
     1、推土机、筑路机、平地机、铲运机等工程机械 
     南非为筹备世界杯,2010年之前将大力开展工程基建,近几年工程机械设备采购量逐年攀升,2007年该类工程机械进口增幅达83.54%,2008年1至10月份,进口额高达10.54亿美元,规模和南非整个纺织品市场相当,其中日本、美国以42%的市场份额占垄断地位,中国排名第三,仅占9.28%市场份额,但该项商品上中国对南非出口每年保持20%以上的增速,发展潜力巨大,空间广阔。

    2、燃气发动机 
    南非燃气发动机进口市场基本由德国、美国、英国等发达国家垄断,中国燃气发动机主要出口美、欧等发达国家,目前暂未涉及南非市场,南非的燃气发动机领域对中国来说前景广阔。 
      3、车辆及其零件 
      南非车辆及其零件进口市场基本由德国、日本垄断,中国仅占6.11%的市场份额,其中中国以低价小轿车、皮卡、小客车出口为主。受金融危机影响,南非汽车零售行业逐渐萎缩,中高档车辆销量骤减,1.2L排量以下的小轿车异军突起,目前市场以现代和本田的小排量汽车占主导地位,中国的奇瑞、吉利、长城和长安等小型车也开拓出来一定空间。我国今后应该在售后服务和知名度方面下大力气。 
      由于目前汽车市场的不景气,2008年南非诸多汽车生产商开始从清理零部件供应商入手,通用汽车南非公司明确表示,同样的零部件,从南非本地供应商采购,价格就比从拉美、非洲其他国家、中东地区采购平均贵出30%。如果与更低成本国家如泰国相比,则贵40%左右。通用公司已经开始把一些订单从南非竞争力弱的供应商中抽出,提供给竞争力强的国外供应商以降低成本。中国向南非出口发动机、变速箱、汽缸盖、汽缸体、曲轴等零部件产品已经多年,在南非汽车售后市场逐渐赢得信任,南非作为非洲最大的汽车市场,中国产汽车及其零部件出口在南非市场也将大有可为。 
      4、光学照相医疗设备及零部件 
      该类商品主要由美国、德国垄断,美国占据市场25%的份额,德国占18%市场份额,中国仅获得不足6%的市场份额。中国近几年在医疗设备生产和出口领域都取得了长足的进步,目前在南非市场主要缺乏品牌认知度,多数医疗机构都倾向于选用美德等名牌设备,我国在创建自由品牌出口方面还要花大力气。 
    (三)大力加强宣传、推介工作 
      中国产品在南非名牌不多,多以质优价廉取胜,为了进一步扩大在南非高技术领域的市场份额,必须扩大中国商品在南非的知名度。应积极组织和帮助有实力的企业来南开展各种推介活动,宣传中国的名优产品,手段上可以考虑与中国文化日、科技日、服装节等节日相结合开展宣传,增进南非企业对中国产品的了解和信任。