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墨西哥市场分析

  一、石油化工业

  1、产业概况

  墨西哥是世界上第九和西半球第二大原油储藏国。根据墨西哥国家石油公司(PEMEX)2013年统计,截至2013年1月,墨西哥石油资源(碳氢化合物)储量达445.37亿桶,比2012年增长1.8%。其中已探明储量占31.1%,有经济发展和恢复潜力的储量占27.7%,经济发展和恢复潜力不确定的储量占31.1%。根据PEMEX发展规划,到2015年日产量应达到甚至超过300万桶。

  墨西哥化工产业除原油提炼、沥青产品制造、润滑油、润滑脂及其他煤炭和精炼石油衍生产品的生产外,还包括基础化学品,树脂和合成橡胶、纤维,化肥、农药及其他农用化学品,医药产品,油漆、涂料和粘合剂,肥皂和清洁剂,印刷油墨,炸药、塑料和橡胶等。产业对制造业GDP的贡献率为8.6%,创造就业16万个,占制造业就业总人数的为4.8%。

  2、产业规模和分布

  墨西哥的石油和天然气资源大多储藏于东部距海岸线150公里以内的墨西哥湾沿海与近海地带,只有萨比纳斯油气储藏区位于北部,距墨西哥湾较远。墨西哥东部各油气产区可分为北带、中带和南带:北带包括萨比纳斯、布尔戈斯、坦皮科、奇孔特佩克四个油气区,探明储量达28亿吨,其中以奇孔特佩克油气区储量最大;中带包括波萨里卡、韦拉克鲁斯两个油气区,探明储量为3.2亿吨;南带包括伊斯特莫、雷佛马、坎塔雷尔三个油气区,探明储量达66.8亿吨,其中坎塔雷尔油田是70年代以来世界上发现的最大油区,有“小科威特”之称。

  按出产石油类别来分,已探明原油储量中,重质油占61%,轻质油占28.5%,超轻质油占10.5%。其中东北部海域集中了墨西哥重质油的88.5%,南部地区以及西南部海域分别集中了轻质油的53%和超轻质油的62.9%。生产出的原油均集中到米纳蒂特兰附近的中心站,经输油管道输送到国内6座炼厂以及墨西哥湾的太平洋出口基地。

  3、外资情况

  2009-2012年间, PEMEX的投资预算总额为9255.75亿比索,勘探开采领域占77.3%,达到7154.67亿比索。

  2013年8月墨西哥政府向国会提交了能源改革方案,目的是降低生产成本,提高生产能力,允许国内外私人企业对勘探和开采进行投资以争取更多资金。该能源改革方案于12月12日在墨西哥议会获得批准通过。业界普遍认为本次改革将带动石化工业、电力、通信交通等一系列产业的改革和发展,将吸引数十亿的投资并推动墨经济发展。

  4、主要品牌

  目前,墨西哥石油化工产业主要品牌是墨西哥国家石油公司(Pemex),此外其他化工产业还包括墨西哥化工集团(Mexichem)、英威达(Invista)、科莱恩(Clariant)、Idesa、Resiren、Indelpro、Dynasol等。

   二、汽车制造业

  1、产业概况

  汽车业是墨西哥最大的制造业部门和最活跃的支柱产业之一,目前墨西哥是全球第七大汽车生产商和第四大出口商。出口市场主要是美国,在拉美地区所占份额也逐年增大。

  2012年,汽车产业占当年GDP总量的4%,占制造业GDP的20%。2013年,墨轻型车产量达293.3万辆,出口量235.6万辆;重型车产量14.8万辆,出口量10.5万辆。

  2013年,墨西哥超过韩国成为世界第五大汽车零部件生产商。根据墨西哥汽车零部件产业商会的统计,2012年墨西哥汽车零部件产值累计748亿美元,出口额518.7亿美元。

  2、产业规模和分布  

  目前,墨西哥共有19个生产综合体分布在以中部和北部为主的11个州,生产活动范围,包括汽车装配和防弹处理,以及发动机铸件、冲压等。目前,共有超过48种轿车和轻卡的车型在墨西哥生产。

  北美地区处于最领先地位的汽车生产厂有两家设在墨西哥,分别是设在普埃布拉州(Puebla)的大众和设在阿瓜斯卡连特斯(Aguascalientes)州的日产。2012年这两家工厂产量共计超过一百万辆。

  墨西哥现有零部件企业约600家,其中约230家属于外国投资的保税加工厂,约250家是汽车原厂零部件生产企业(主要供应墨西哥境内组装厂所需零部件),其余的则为本国中小型零部件生产商。

  3、外资情况

  汽车行业已成为墨吸引外国直接投资的重要产业之一。得益于地缘优势、廉价劳动力和高标准的汽车制造能力,墨西哥吸引了越来越多的知名汽车跨国公司在墨西哥投资设厂,这些外资企业主要来源于美国、德国、日本等国。

  2006-2012年间,墨西哥汽车终端和零部件产业共吸引外资132.8亿美元,占同期墨吸引外资总额的8.8%。2012年,墨汽车及其零部件产业共吸引外资8.62亿美元,占当年墨吸引外资总额的20.8%。截止到目前,世界汽车零部件生产百强企业中的84%在墨西哥均有有投资和生产。2012年,墨西哥汽车零部件产业吸收外国直接投资17.7亿美元。

  近年来墨西哥已从一个简单的制造出口商转变为创造型出口商。目前,墨西哥有30余家汽车设计中心。

  4、主要品牌

  墨西哥汽车及其零部件产业繁荣发展吸引了来自世界各地的汽车装配(轻型、重型)企业,例如通用、福特、克莱斯勒、大众、日产、本田、宝马、丰田、沃尔沃、奔驰等。

   三、家电产业

  1、产业概况

  家电产业包括一切家用电动设备、器具或机器。该产业按体积和重量可分为两种,即大家电和小家电,前者通常是固定的,而后者则较容易移动。

  墨西哥是全球家电主要供应国之一,2012年墨家电产值66.9亿美元,家电出口额达65.43亿美元,居全球第六位。目前,墨西哥是世界最大的对开门冰箱出口商,也是电视接收器、视频监视器和视频投影机的世界第二大出口商,占比17%,仅次于中国(占比28%)。

  2、产业规模和分布

  据墨国家统计局统计,墨西哥共有268个家电生产企业,聘用员工52057人,这些企业主要分布在墨西哥城联邦区、墨西哥州和哈利斯科州。此外,哈利斯科州也是大型家电生产企业最为集中。

  3、外资情况

  据墨经济部统计,2002至2012年间,墨家电产业吸引外资累计18.43亿美元,2012年吸引外资约1亿美元,其中73.3%投资于小家电生产,其余用于大型家电制造。

  4、主要品牌

  主要企业和品牌包括一些著名的大型跨国企业,如三星(Samsung)、夏普(Sharp)、LG、松下(Panasonic)、惠而浦(Whirlpool)、伊莱克斯(Electrolux)、百得(Black&Decker)、汉美驰(Hamilton Beach)等,也有墨西哥本土企业,如Mabe。Mabe是墨西哥家用电器领导品牌,产品线包括电冰箱、洗衣机、烘衣机、瓦斯(电)烹饪炉台,内销墨西哥并出口到美国、加拿大、中南美洲、俄罗斯、西班牙等72个国家。其在美洲大陆有15个工厂,在拉美的市场占有率高达70%。

  四、电子产业

    1、产业概况

  电子产业主要包括用于信息处理的设备或组件,主要分为五类:音频和视频设备,计算机和办公设备,半导体等电子元器件,通信设备,医疗设备以及测量、控制和光学仪器等。

  墨西哥是全球重要的电子产品组装和出口国,在消费电子领域尤其具有竞争力。2012年墨电子产业产值近560亿美元,出口额接近755.37亿美元,其中84%出口到美国,其后分别是加拿大、荷兰和中国;出口产品中所占比重最大的是电脑——墨西哥是世界第五大计算机出口国,其次是平板电视和手机。

  2、产业规模和分布

  据墨国家统计局统计,墨西哥共有860家企业从事电子产业,创造就业岗位25万个,这些企业主要集中在下加利福尼亚州、墨西哥城联邦区、奇瓦瓦州、哈利斯科州、索诺拉州、墨西哥州和新莱昂州。此外,哈利斯科州也是大型家电生产企业最为集中的一个州。

  3、外资情况

  据墨经济部统计,2002至2012年间,墨家电产业吸引外资累计97.91亿美元,2012年吸引外资8.48亿美元,主要来源于美国、荷兰、日本和新加坡。

  4、主要品牌

世界主要的电子产品制造企业中几乎都在墨西哥设有公司并开展业务,以服务美国和加拿大市场,如三星、LG、东芝、富士康、伟创力、英特尔等。

  五、电气产业

  1、产业概况

  电气产业由三类部门组成:第一类是电动机和发电机,包括直流和交流发电设备、通用电机、旋转变压器、电力变压器和静止式变流器等;第二类是配电和控电设备,包括转换或保护电路的电气设备、切割和分段装置、面板和操作台等;第三类是电线、电缆和电池,包括绝缘电线和电缆、蓄电池、原电池和电池组、电灯及其他照明设备。

  墨西哥是拉美地区领先的电气生产商和主要投资目的地,是美发电和配电设备的最重要供应商。2012年墨家电产值288.43亿美元,其中54.2%集中在电线、电缆和电池产品;26.8%是配电和控电设备,19.0%是电动机和发电机。

  2012年电气产品出口额为217.4亿美元,主要出口市场是美国,其次是加拿大、尼加拉瓜和德国等,主要出口产品是电动机和发电机、静止式变流器、隔离开关、断路器、灯具及其他照明设备。

  2、产业规模和分布

  据INEGI统计,墨西哥共有1060个家电生产企业,聘用员工127252人。

  3、外资情况

  据墨经济部统计,2006至2012年间,墨家电产业吸引外资累计30.36亿美元,2012年吸引外资约2.94亿美元,其中超过68%分布在墨西哥城联邦区、奇瓦瓦州、下加利福尼亚州、塔毛利帕斯、伊达尔戈州。此外,哈利斯科州也是大型家电生产企业最为集中的一个州。

  4、主要品牌

  行业中的领军企业包括ABB、Eaton、Furakawa、ACME、Belden、Cooper、通用电气(General Electric Company)、博世(Bosch)、Hammond、Schneider、Siemens、Thomas and Betts、Mitsubishi and WEB等。

   六、矿业

  1、产业概况

  墨西哥作为拉美经济大国和世界重要的矿业生产国,拥有丰富的矿产资源,主要的金属矿产有铁、锰、铜、铅、锌、金、银、锑、汞、钨、钼、钒等;非金属矿产有硫、石墨、硅灰石、天然碱和萤石等。2011年储量居世界前列的矿产有:银位居世界第3位;铜和石墨居世界第3位;硫和重晶石居世界第6位;钼、铅和锌矿居世界第7位;锰矿位居世界第11位。目前,墨西哥是世界第三大产银国,占世界银总产量的16%左右。

  据INEGI统计,2012年墨采矿-冶金产品产值约合177.9亿美元,其中金、银、铜分别占比29.2%、25.3%和19.6%;非金属矿产品产值约合10.2亿美元,其中主要非金属矿及其占比分别为:萤石(23%)、盐(16%)、硫(14%)、硅砂(13%)、硫酸钙(10%)、磷钙土(9%)和石膏(4%)。

据INEGI,2013年矿业对墨西哥GDP的贡献率为4.9%。据墨社会保障局(IMSS),矿业创造直接就业岗位33.8万个,间接就业岗位160万个

  2、产业规模和分布

  从矿产资源分布来看,墨西哥将近一半的矿产资源集中在以下四个州:索诺拉州(14%)、科阿维拉州(13%)、萨卡特卡斯州(11%)和杜兰科州(10%)。其他的矿产资源大州还包括哈利斯科州(7%)、下加利福尼亚州(6%)和锡那罗亚州(占5%),其他地区则相对较少。

目前,共有2866家在墨从事矿业领域活动的企业,其中1712家是本国企业,1154家则有外国投资参与。虽然在墨西哥注册的国内外矿业公司很多,但绝大部分矿产量都集中在少数企业总部在国外的跨国公司,尤其是在金和银矿的开发与生产方面。以2011年数据为例,墨金总产量为84吨,其中加拿大矿业公司产量占65%,英国公司占18%,墨西哥公司占13%,其余份额属其他外国公司。2011年,墨银总产量为4510吨,但超过40%集中在三家外国公司,其中英国Fresnillo Plc公司产量为942吨,居第二、三位的分别是加拿大Goldcorp公司和美国Coeur d’Alene Mine公司,其产量分别为591吨和281吨。

  3、外资情况

  据相关咨询机构2013年报告,墨西哥是拉美第一、世界第四的矿业投资目的地。2013年,墨西哥矿业投资约80.43亿美元,其中,外国直接投资占28.15亿美元,占当年墨吸引外资总量的8%。

  4、主要品牌

  在墨从事矿业开发与生产的外国企业主要有:加拿大的GoldCorp、Teck Cominco、Agnico Eagle、Virgin Metals、Endeavour Silver、Fortuna Silver、Frontena Copper和Timmins Gold,英国的Fresnillo plc,以及美国Coeur d’Alene Mines等。此外,本国企业主要有Industrias Peñoles,Grupo México (GMEXICO),Minera Frisco,Compañía Minera Autlán等。

  七、墨西哥对外贸易情况

  墨西哥是拉美贸易大国。1994年加入北美自由贸易区以来,墨对外贸得到较大发展,汽车、电气设备等制造业产品出口所占比重持续增加。墨西哥出口产品80%以上为制成品,进口产品中70%以上为中间产品。墨最主要的出口市场是美国,占其出口总额的70%以上。目前墨汽车产量和出口量分别居全球第七位和第四位,对美出口汽车占墨汽车出口总量的60%,墨西哥生产的汽车在美国市场占26%。此外,墨西哥世界上主要的农产品出口国,主要出口美国;墨还是重要的石油生产和出口国,是美国三大石油进口来源国之一。

    据墨西哥国家统计局(INEGI)最新数据,2013年墨外贸总额为7613.99亿美元,同比增长2.69%,其中进口额3812.10亿美元,同比增长2.82%,出口3801.89亿美元,同比增长2.56%。贸易逆差10.22亿美元。

    墨西哥出口产品中,制成品占82.8%,石油产品占13%,农牧业产品占3%。主要进口产品中,中间产品占74.7%,资本货占15%,消费品占10.3%。

    值得一提的是,汽车贸易在墨西哥出口产品中占有非常重要的地位,占墨出口总额逾20%。墨西哥汽车整车和零部件的最大出口市场是美国,销往美国的汽车占墨汽车总出口量的60%以上;墨西哥也是美国主要的进口车辆供应国,在美国市场占到26%。与此同时,近年来墨西哥汽车工业也越来越注重发展出口市场多元化战略,对拉美、欧洲、亚洲和非洲均有一定出口。

    石油和石油产品出口是墨西哥经济发展主要动力之一,石油出口收入约占墨西哥财政收入的1/3。美国是墨西哥最大的石油产品出口市场,约占75%;同时,墨西哥在美国原油进口来源国中位居第三位,仅次于加拿大和沙特阿拉伯。  

    据INEGI统计,2013年墨石油产品出口额约为495.74亿美元,同比下降6.3%;其中,原油出口额366.84亿美元,较2012年降幅高达21.6%。2013年每桶原油出口价格约为98.56美元,同比下降3.3%。墨石油出口量的下降一方面归因于其最大的出口市场美国的需求减少,另一方面也跟其本身产业发展遭遇瓶颈、产能下降有关。2013年第一季度国家石油公司平均每天的产量为254.4万桶,为近23年来最低。墨政府启动能源改革方案,旨在为石油工业注入活力。

    墨西哥是世界主要农业食品出口国之一,其主要产品包括啤酒、番茄、辣椒和胡椒、西瓜、黄瓜、柠檬、鳄梨、洋葱、龙舌兰酒、木瓜等。墨西哥是番茄和鳄梨的主产国之一,番茄产量的90%和鳄梨产量的三分之一用于出口国际市场。此外,墨西哥还是世界上第二大芦笋、鹰嘴豆、卷心菜、去壳果仁和蜜饯出口国,第三大茄子、芝麻油、蜂蜜、草莓、菠菜、橙汁、芹菜和脱因咖啡出口国。

据墨农业部统计,2013年墨西哥农业食品出口额为244.1亿美元,同比增长3%。美国是墨农业食品第一大出口市场,占其出口总额的75%;其次日本,占比3.5%。据墨农业和渔业信息系统(SIAP)统计,2013年,墨农产品出口前六位分别是麦芽啤酒、番茄、鳄梨、龙舌兰酒、蔗糖和黑莓。

    墨西哥主要的贸易伙伴是美国、加拿大、中国、西班牙、德国和日本等。其中,美国始终是墨西哥第一大贸易伙伴国、第一大出口目的地和进口来源国。2013年,中国超过加拿大成为墨西哥第二大贸易伙伴国,并成为墨西哥第四大出口目的地和第二大进口来源国。

    据墨经济部统计,2013年,墨美双边贸易额约为4867.90亿美元,占墨当年对外贸易总额的63.9%,其中墨自美进口1872.62亿美元,对美出口2995.28亿美元,分别占墨当年进、出口总额的49.1%和78.7%。中墨双边贸易方面,据墨方统计,2013年中墨双边贸易额为677.89亿美元,占墨外贸总额的8.9%,其中墨对华出口64.67亿美元,自华进口613.21亿美元。