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俄罗斯市场分析

 

一、近年俄罗斯经济形势、居民收入和购买力 

l 经济形势分析

l 居民收入和购买力 

经济形势分析

l 2000~2007年俄罗斯国内总产值动态 

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

总产值(亿卢布)

57536.7

71709.7

87412.2

107424.2

139643.1

180343.9

224921.2

282547.9

增长率(%)

110.6

106.0

105.5

107.6

107.4

107.6

108.3

108.3

 

l 表2 近年来俄罗斯宏观经济指标动态(%) 

 

2008

2009

2010

国内总产值

105.7

92.4

104.0

工业产值

100.6

90.7

108.2

固定资产投资

109.9

83.8

106.0

各类运输货运量

100.7

89.8

106.9

出口

132.7

64.5

131.4

住房竣工量

104.6

93.5

92.0

实际月平均工资

111.5

96.5

104.6

 

抵御经济危机的储备手段 

1. 将近1800亿美元的国家主权基金,使联邦政府可以用其弥补预算的不足,有效维持着俄罗斯主权债券和国企外债的信用。

2. 5000多亿美元的外汇储备,使俄在资本项目完全放开的条件下有能力偿付到期外债和应对资本大规模抽逃。

3. 较为雄厚的财政资源,危机前连续8年的联邦预算盈余,使联邦政府得以用其补充大型国有商业银行资本金和向金融系统提供流动性,以此避免发生系统性金融风险。

4. 较为健全的社会保障制度。危机前8年政府对居民社会保障的预算支出,成为缓解社会紧张的“减压阀”和“缓冲器”。 

居民收入和购买力 

l 收入水平 

l 收入结构 

l 收入的地区差别 

l 购买力提高 

     零售额增加

     通货膨胀影响收入增长预期

 

二、俄罗斯市场供求态势分析 

l 商品市场 

l 劳动力市场 

l 技术市场

商品市场

商品市场——机电产品

商品种类

产量或市场容量

增长率

国内产量

增长率

进口量(额)

增长率(与上年比)

进口

进口国

中国货进口数量或市场份额

供需趋势

(销售总额)

(与上年比)

(含国外品牌)

(与上年比)

或占市场比重

主要品种

(品牌)

机电产品

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010年中国对俄出口135.1亿美元,2015年双方机电产品贸易额有望达到300亿美元,在经济形势平稳发展的情况下,逐年增加。

轿车*

140万辆

-56%

60万辆

-59.20%

 

 

 

美国(福特、通用),日本(丰田、马自达、日产),瑞典、德国(大众),韩国(现代),中国(吉利)

 

2010年销售量已回升为101万辆(不含进口量),2011年上半年达123.54万辆,同比增长56%

灯具

416.6亿卢布

50%

 

 

67亿卢布

 

吸顶灯、壁灯、台灯、吊灯、电子照明设备

中国、芬兰、阿联酋、东欧国家

20%

灯具市场年增长率为3%~5%

木材加工设备

1.2~1.3亿美元

 

 

 

90%

 

 

 

 

 

食品加工设备

 

 

 

 

5.25亿美元

 

啤酒、酿造、糖果点心、油脂、奶油、面包、肉及家禽加工设备

德国

 

面包类、通心粉类设备进口减少,其他食品加工设备进口增加

农业机械

27亿美元

17.40%

 

 

67%

 

拖拉机、联合收割机、粮食仓储、干燥设备

德国、美国

 

 

蓄电池

770万个*

 

570万个*

 

1.5亿美元

6%

 

德国、中国

 

阀控铅蓄电池需求将大增

 

l 汽车:整车关税高,外国品牌在俄组装

l 工程机械:市场缺口大,不排除提高整机关税

l 通讯设备出口势头好

商品市场——家电和电子产品 

商品种类

产量或市场容量

增长率

国内产量

增长率

进口量(额)

增长率(与上年比)

进口

进口国

中国货进口数量或市场份额

供需趋势

(销售总额)

(与上年比)

(含国外品牌)

(与上年比)

或占市场比重

主要品种

(品牌)

家电和电子类产品*

87亿美元*

-20%

 

 

 

 

 

 

 

今后几年年均增长率在10%左右

电视机**

260万台

 

482.51万台

#####

 

 

 

三星、索尼、东芝、松下、LG、飞利浦

 

音像设备市场需求将逐年稳步增长

(2010年1~8月)

数码相机

264万部*

100%

 

 

#####

 

 

佳能、尼康、奥林巴斯、三星、索尼

 

2009年销售量下降30%~40%,2010年上半年增加50%~60%

笔记本电脑

7923万台

 

 

 

 

 

 

惠普、戴尔、宏基

 

笔记本电脑金融危机前销量增幅达30%

移动电话(手机)

2927万部

-14%

 

 

 

 

 

诺基亚、三星、摩托罗拉、西门子、索尼爱立信、LG

 

手机销量稳中有降,2010年第4季度销量为580万~650万部

 

l 大家电市场由西方,日韩知名品牌分割

l 小家电市场中国占一席之地

l 笔记本电脑出口量较大

商品市场——家具 

商品种类

产量或市场容量

(销售总额)

增长率

(与上年比)

国内产量

(含国外品牌)

增长率

(与上年比)

进口量(额)

或占市场比重

增长率(与上年比)

进口

主要品种

进口国

(品牌)

中国货进口数量或市场份额

供需趋势

家具*

1175亿卢布

27%

 

-21%

16.7亿美元

-30%

 

 

40%

美观、舒适、多功能组合式家具、生态环保家具受欢迎

办公家具

10~15亿美元

 

 

 

1.54亿美元

30.5%

 

北欧国家、意大利、德国、中国

 

 

家用家具

 

24.3%

 

 

 

-42%

 

 

 

 

l 中国家具质优价廉出口前景好

l 在俄生产是未来方向

l 树立自主品牌

商品市场——建筑装饰材料 

商品种类

产量或市场容量

(销售总额)

增长率

(与上年比)

国内产量

(含国外品牌)

增长率

(与上年比)

进口量(额)

或占市场比重

增长率(与上年比)

进口

主要品种

进口国

(品牌)

中国货进口数量或市场份额

供需趋势

建筑装饰材料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水泥*

 

 

4426.6万吨

-17.4%

 

 

 

 

 

2010年水泥产量3940万吨,2011年起回升,10年内需求量将增加1倍

油漆涂料*

100万吨以上

 

 

 

30%~35%

 

 

德国、芬兰、瑞典

 

近几年油漆涂料市场需求年均增速为12%

瓷砖*

1.544亿平方米

-20%

 

 

24%

 

 

中国、意大利、西班牙、白俄罗斯

 

瓷砖需求年增25%,大尺寸瓷砖成为市场新宠

装饰材料

60亿美元

15%

 

 

36亿美元

 

塑料装饰板、中密度纤维板、合成地板、干性混凝剂、小五金、壁纸、地板革

中国、法国、比利时、德国、波兰、白俄罗斯、乌克兰、英国

 

 

卫生洁具

1090万件

20%~25%

760万件

-0.1%

 

 

彩瓷洁具、漱洗盆、座便器、浴缸、淋浴器

德国、西班牙、芬兰、法国、瑞典、中国、波兰

 

市场需求每年增加近百万件

石材*

6亿平方米

 

 

 

 

 

 

欧洲国家、中国

 

微晶石薄板将进入主流装饰材料行列,5年内产销量将达2000万平方米

玻璃*

2亿平方米

36%

 

25%~50%

25%~50%

 

 

 

 

优质热聚合玻璃热销

 

l 石材:

    俄有原料资源但开发部程度极低

    市场容量可观

    与欧洲国家竞争

商品市场——日用化学品 

商品种类

产量或市场容量

(销售总额)

增长率

(与上年比)

国内产量

(含国外品牌)

增长率

(与上年比)

进口量(额)

或占市场比重

增长率(与上年比)

进口

主要品种

进口国

(品牌)

中国货进口数量或市场份额

供需趋势

日用化学品

 

 

 

 

15%~20%

 

 

 

 

近几年年均增长率8%~10%

合成洗涤剂

95万吨

 

47万吨

 

 

 

 

 

 

 

化妆品

84.81亿美元

17.4%

 

 

80%

58.6%

香水、洗发香波、浴液、口腔卫生用品、皮肤清洁品、装饰用化妆品

雅芳、香奈儿、高露洁、汉高施华蔻、强生、欧莱雅、宝洁、联合利华

 

年增长率在10%以上

 

商品市场——医药品 

商品种类

产量或市场容量

(销售总额)

增长率

(与上年比)

国内产量

(含国外品牌)

增长率

(与上年比)

进口量(额)

或占市场比重

增长率(与上年比)

进口

主要品种

进口国

(品牌)

中国货进口数量或市场份额

供需趋势

药品和医疗器械**

198亿美元

15.8%

 

 

70%

 

西药原料和成药、中药或保健品、药和药材医疗设备与材料、医用敷料和一次性耗材、

中国、德国、日本、英国、法国、瑞典、美国

6.03亿美元

2012年市场可达24.3亿美元,2020年可达1.5万亿卢布,治疗心脑血管病、糖尿病、关节炎的药品,抗肿瘤药及辅助治疗产品,增强免疫力,抗衰老产品,美容减肥产品畅销。

卫生纸*

18.5亿卷

8%

 

 

2.6万吨

-19%

 

 

 

2012年增速11%

 

l 医药品:

    俄承认中国标准

    中药在俄认可度高

     利用俄白哈关税同盟扩大市场

商品市场——轻工业品 

商品种类

产量或市场容量

(销售总额)

增长率

(与上年比)

国内产量

(含国外品牌)

增长率

(与上年比)

进口量(额)

或占市场比重

增长率(与上年比)

进口

主要品种

进口国

(品牌)

中国货进口数量或市场份额

供需趋势

轻工业品(服装、鞋、布匹)

1.2万亿卢布*(约合440多亿美元)

7.3%~16.7%

 

 

80%

 

 

 

 

2008年俄轻工商品市场容量达2万亿卢布

布匹*

 

 

26.11亿平方米

5%

 

 

 

中国、土耳其、巴基斯坦

 

 

服装*

380亿美元

-5%

 

 

 

 

 

中国、土耳其、欧盟国家

 

正常年份年需求增长10%以上,2010年增长10~15%

鞋*

169亿美元(4亿双)

16.3%

5750万双

1.8%

2.221亿双

-22.3%

 

中国、土耳其、白俄罗斯、意大利

83%

2010年上半年市场容量增长5%~10%

办公用品

19.8~24.6亿美元

 

 

 

40%~80%

 

书写用具及精致办公用品

中国、东南亚国家、东欧、西欧国家及日本

 

正常年份市场年均增长率20%

 

l 走正规化之路,白色通关

l 波司登模式

商品市场——包装材料 

商品种类

产量或市场容量

(销售总额)

增长率

(与上年比)

国内产量

(含国外品牌)

增长率

(与上年比)

进口量(额)

或占市场比重

增长率(与上年比)

进口

主要品种

进口国

(品牌)

中国货进口数量或市场份额

供需趋势

包装材料和容器*

200亿美元

12%

 

 

60%

 

 

德国、瑞典

 

中国产品质优价廉在俄市场有商机

 

商品市场——儿童用品 

商品种类

产量或市场容量

(销售总额)

增长率

(与上年比)

国内产量

(含国外品牌)

增长率

(与上年比)

进口量(额)

或占市场比重

增长率(与上年比)

进口

主要品种

进口国

(品牌)

中国货进口数量或市场份额

供需趋势

儿童用品

45~75亿美元

15%~25%

 

 

 

 

 

 

 

 

童装

25~30亿美元

 

 

 

80%

 

 

中国、土耳其、印尼、波兰

13亿美元

消费者对质量需求提高,高档童装年增长率为20%

玩具

6.7~7.2亿美元

25%~30%

 

 

88%~90%

 

 

中国、波兰、意大利、德国、西班牙

80%

2009年需求下降25%~30%

 

商品市场——食品 

商品种类

产量或市场容量

(销售总额)

增长率

(与上年比)

国内产量

(含国外品牌)

增长率

(与上年比)

进口量(额)

或占市场比重

增长率(与上年比)

进口

主要品种

进口国

(品牌)

中国货进口数量或市场份额

供需趋势

食品

 

10%~40%

 

5.4%

70%

 

 

 

 

 

马铃薯**

 

 

2200万吨

29%

 

 

 

中国、荷兰、阿塞拜疆

 

产量稳定,2010年因旱灾减产,供应缺口为500万吨

蔬菜

 

 

1558万吨

2.7%

180万吨

 

圆葱、番茄、马铃薯

中国、欧盟、拉美国家

54万吨

俄蔬菜供应缺口约200万吨

水果

 

 

 

 

5.3亿美元

 

 

 

 

 

果蔬罐头

15亿美元(37.5亿听)

 

15.48万听

19.6%

13.5亿美元

 

 

法国、匈牙利、乌克兰

 

市场年增长率为20%~30%

食用鱼

328.9万吨(4000亿~4500亿卢布)

10%

300万吨

-3.2%

12.2万吨

 

 

 

 

正常年份增长率为1.5%~2%

酒类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伏特加酒*

17.56亿升

-3.9%

11.32亿升

-6.9%

 

 

 

 

 

伏特加销量呈下降趋势

葡萄酒*

102.5万升

-7.5%

50.1万升

-0.4%

 

 

 

 

 

葡萄酒销量将上升、低度鸡尾酒销量将上升

啤酒*

 

-10%

109.11亿升

-4.3%

 

 

 

 

 

 

糖果*

4318.5亿卢布

-1.5%

 

 

32.5万吨

-10%

巧克力、盒装糖果

卡夫、雀巢

 

金融危机后市场好转,2010年1~9月销量增5.9%

肉类*

 

 

338万吨

16.6%

62.6万吨

 

 

 

 

2012年产量将增至269.8万吨,进口量预计下降到30万吨左右

牛奶*

3950万吨

 

3257万吨

0.6%

13%

 

 

 

 

2012年产量可达3300万吨,进口量可减少16.6%

 

l 俄扶持本国食品生产

l 俄农业不稳定,加工能力差,出口仍有前景

劳动力市场

l 俄罗斯人口的年龄构成(各年龄段人口占人口总数的%) 

 

 

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

有劳动能力年龄的人口

全俄

56.7

57.0

60.2

63.3

63.4

63.2

62.9

低于有劳动能力的年龄人口

全俄

24.3

22.7

19.4

16.3

16.0

15.8

15.9

高于有劳动能力年龄人口

全俄

19.0

20.3

20.4

20.4

20.6

21.0

21.2

 

l 表4 2008年中俄人口年龄构成和抚养比

 

人口年龄构成

抚养比*

有劳动能力的年龄**

低于劳动能力的年龄

高于劳动能力的年龄

总抚养比

少年儿童抚养比

老年人口抚养比

俄罗斯

62.9

15.9

21.2

59.0

25.3

33.7

远东地区

65.0

17.3

17.7

53.7

26.6

27.1

中国***

73.1

17.3

9.5

36.72

23.68

13.04

东北地区

77.6

12.4

10.0

28.79

15.92

12.88

黑龙江省

78.2

12.7

9.1

27.92

16.26

11.67

 

l 表5 全俄及各联邦区的经济活动人口数量(单位:万人) 

 

1995

2000

2005

2006

2007

2008

俄罗斯联邦

7074.0

7277.0

7343.2

7416.7

7515.9

7575.7

中央联邦区

1852.8

1953.1

1980.8

1985.9

2019.1

2021.5

西北联邦区

751.0

739.5

751.5

758.1

764.0

768.8

南部联邦区

917.3

999.3

1029.6

1089.1

1119.7

1134.5

伏尔加沿岸联邦区

1542.4

1578.5

1574.1

1579.8

1592.9

1596.7

乌拉尔联邦区

629.5

636.0

649.8

653.8

653.4

670.5

西伯利亚联邦区

993.5

1007.8

1008.6

1000.4

1014.4

1024.9

远东联邦区

387.5

362.8

348.9

349.6

352.4

358.8

 

技术市场

l 俄罗斯达到国际水平的重点技术 

重点技术

研究方向

语言、文字和图像的识别与合成

采用数学方法对像点进行识别,解决非标准化的难题。

数学模拟系统

非线性过程和复杂系统自组原理,计算试验方法,复杂处理系统用算法。

激光技术

气体、固体和半导体激光技术,热处理,制模。

电子—离子—等离子

采用高能光束进行金属和金属陶瓷涂层,表面处理。

对具有战略意义的矿山和工程基因材料进行快速评估和认定

结合形态、质量和经济地理特性建立地质多元体模型。

合成材料

聚合体、金属、陶瓷和玄武岩复合材料、航天材料。

恶劣条件下人体保护及生活保障系统

载人飞行生活保障系统和预防有害污水杂质、空气和病原细菌对人体的危害。

新一代航空航天技术

非传统式飞机结构设计,航天飞行器宽体设计。

地核研究、矿物和铀储藏量探测

分析岩界和可燃物沉积过程的发展规律,采用航天技术手段获取地球物理和地球化学研究数据

岩石破碎、矿山开采和油井钻探

坚硬岩石的破碎技术,在粉碎坚硬岩石或岩体基础上钻探石油和天然气。

对石油和天然气层产生影响

研究油田和气井的结构,通过震荡波或电流影响油气层。

铀开采和加工新工艺和固体燃料

通过露天和地下方式开采固体燃料和铀矿,并进行选矿。

石油、天然气和冷凝液深加工

开发新式脱硫技术,从石油、天然气和冷凝液中提炼发动机燃料。

核能

开发新一代核电站,确保电站的运行安全。

废弃核燃料处理和放射废料回收

封闭式的核燃料循环,对放射性废料进行回收利用。

能源的电子传输工艺

电能的远距离传输,开发新一代变电和配电设备。

煤悬浮液管道输送

制造高浓度的煤悬浮液,采用管道进行远距离输送。

氢气能

将氢气用于能源、工业生产和运输业。

气候、生态、自然资源变化预测

自然环境全球变化,地震和气候变化等对生物圈的影响。

 

l 俄罗斯对外科技政策和对华技术合作战略 

l 一是国际技术创新合作。为使俄罗斯技术在境外成功实现商品化,俄罗斯十分看好中国这样经济发展较快国家的市场支付能力。俄方的目的是把中国的经济开发区作为俄罗斯技术示范基地在组织高技术产品的合资生产,形成与新兴工业国家在技术商品化领域国际技术合作伙伴关系的实验模式。建立合资企业的具体方式为,俄方以技术创新、技术设备和技术诀窍入股,中方以基础设施和资金入股。

l 二是两国间技术合作。扩大与中国在基础研究和应用研究方面的合作,包括高能物理、材料科学、激光技术、计算机技术及软件、生物技术、海洋技术等。在应用研究方面,首先在科技重点领域发展同中国的科学中心之间的合作。以俄罗斯科研中心为依托,吸引中国的物力合财力,促进在俄罗斯境内建成中俄科技组织,并在俄罗斯为我国培养科技人才。